Arbeiten Sie noch mit Excel oder schon mit Notes und Lead - Dokumenten im CRM, gemeinsamen Adressbeständen mit Verteilern etc?
Wer kennt die Situation nicht, Weihnachtsverteiler in Excel, jeder Mitarbeiter stellt seine eigene Liste der Kunden / Partner zusammen und dann damit zum Chef, wenn dieser eine Sekretärin hat, dann hat diese nun zu tun, die einzelnen Excelsheets der Mitarbeiter zusammenzutragen zu einer neuen Liste, damit dann eventuell zur nächsten Aggregationsstufe im Unternehmen und so weiter. Dies ist nur einmal im Jahr so.
Mit der gemeinsamen Adressverwaltung im Unternehmen, die gern durch Notesreplikation auch verteilt sein kann, werden die Verteiler permanent aktualisiert.
Dann nämlich, wenn ein Interessent zum Kunden wird und dieser Schritt im Vertriebsworkflow automatisch beinhaltet, den entsprechenden Ansprechpartner mit auf den Weihnachtsverteiler zu setzen.
Zu Weihnachten werden dann nur noch die Serienbriefe erstellt, Etiketten gedruckt auf Basis der Verteilerliste und fertig,
Aber wie sieht es aus mit den regelmäßigen Vertriebsmeetings im Unternehmen?
Jede Woche oder mindestens einmal im Monat den Forecast neu zusammenstellen mit Excel?
Wer hat den letzten aktuellen Stand, welche Interessenten sind dazu gekommen, welche Aufträge wurden gewonnen?
Die Lösung im Projektvertrieb und anderen Vertriebsarten sind eher, mit einem Dokumentensystem zu arbeiten, in dem jede Vertriebschance ein Dokument vom Typ Lead ist.
Alle Leads in Summe bilden immer den aktuellen Forecast, was gewonnen und verloren wurde, wird automatisch immer berücksichtigt.
Und im neuen Dashboard jederzeit für den Vertriebsleiter sichtbar und auswertbar, auch mit einem Excel nach Export.
